天使在美国

随着剧情发展，普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他，还被这些人称为先知；乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎；路易十分後悔抛弃了爱人，时刻受到良心的折磨；乔的妈妈汉娜（Hannah）得知儿子是同性恋後搬到纽约，要照顾儿媳；而罗依·康本人也是一位同志，因为艾滋病住进了医院，负责护理他的护士是一位名为伯利兹（Belize）的黑人同志，他是普莱尔的好友，原来从事过女装表演；最后，原来冷战时期因为罗依·康的幕後操纵而被美国司法处以极刑的共产党人艾瑟尔·罗森堡（EthelRosenberg）也化为鬼魂来報復他。